2018 年，我國(guó)能源消費(fèi)增速延續(xù)反彈態(tài)勢(shì)、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。全年能源消費(fèi)總量 46.4 億噸標(biāo)煤，同比增 3.3%，增速創(chuàng) 5 年來(lái)新高；其中電力消費(fèi)增速創(chuàng) 7 年最快。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的22.1%，同比提高了 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。作為調(diào)結(jié)構(gòu)的主力，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到14.3%，上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

供應(yīng)方面，2018 年我國(guó)能源產(chǎn)量快速回升，生產(chǎn)總量達(dá) 37.7 億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)5%，創(chuàng)7 年來(lái)新高。能源供需形勢(shì)總體還屬于寬松狀態(tài)，但局部地區(qū)、局部時(shí)段還有供應(yīng)偏緊情況發(fā)生。

2018 年，我國(guó)能源在滿足規(guī)模需求后，又向高質(zhì)量發(fā)展邁出了重要一步，尤其是能源效率處于世界先進(jìn)水平并不斷提升，煤炭和煉油的產(chǎn)能利用率顯著提高，但能源對(duì)外依存度進(jìn)一步上升。我國(guó)原油對(duì)外依存度攀升至 71%，天然氣進(jìn)口量超過(guò)日本成為全球第一，對(duì)外依存度達(dá)到 43%。我國(guó)能源對(duì)外依存度持續(xù)走高。  

報(bào)告預(yù)計(jì) 2019 年全社會(huì)用電量增長(zhǎng) 5.8% 左右。煤炭需求量 39.5 億噸，電力行業(yè)仍是影響煤炭消費(fèi)量的主要行業(yè)。石油消費(fèi)量約為 6.2 億噸，同比增長(zhǎng) 1.6%。天然氣消費(fèi)增速有所放緩，全年消費(fèi)量約為 3100 億立方米，同比增長(zhǎng) 10.4%。

改革開(kāi)放 40 年來(lái)，我國(guó)能源行業(yè)發(fā)生巨變，取得了舉世矚目的成就，能源生產(chǎn)和消費(fèi)總量躍升世界首位，能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突飛猛進(jìn)；能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，清潔能源消費(fèi)比重持續(xù)提升，清潔能源生產(chǎn)消費(fèi)總量位居世界第一；能源科技創(chuàng)新日新月異，一大批技術(shù)成果開(kāi)始領(lǐng)跑國(guó)際；能源體制機(jī)制市場(chǎng)化改革探索中前行，市場(chǎng)資源配置能力大幅增強(qiáng)。能源發(fā)展給社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入源源不斷的動(dòng)力。

在能源供應(yīng)方面，2018 年我國(guó)能源生產(chǎn)總量達(dá) 37.7 億噸標(biāo)煤， 是 1978 年的 6.0 倍，位居世界第一。2018 年煤炭、石油、天然氣產(chǎn)量分別比 1978 年增長(zhǎng) 5.9 倍、1.9 倍和 11.7 倍；發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量位居世界第一，分別比 1978 年增長(zhǎng) 33.3 倍和 26.9 倍。

在能源消費(fèi)方面，2018 年我國(guó)能源消費(fèi)總量達(dá)到 46.4 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 比 1978 年增長(zhǎng) 7.7 倍，位居世界第一。煤炭、石油、天然氣產(chǎn)量分別是 1978 年的 6.5 倍、6.8 倍和 20.3 倍；全社會(huì)用電量是 1978 年的 27.2 倍。

在清潔發(fā)展方面，2018 年天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的 22.1 % ， 非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到 14.3% 。2018 年全國(guó) 6000 千瓦及以上火電機(jī)組供電煤耗 308 克/ 千瓦時(shí)，比 1978 年的 471 克 / 千瓦時(shí)下降了 163 克 / 千瓦時(shí)。單位發(fā)電量耗水量由 2000 年的4.1 千克 / 千瓦時(shí)降至 2017 年的 1.25 千克 / 千瓦時(shí)，降幅近 70%。與世界主要煤電國(guó)家相比，在不考慮負(fù)荷因素影響下，我國(guó)煤電效率與日本基本持平，總體上優(yōu)于德國(guó)、美國(guó)。

能源體制機(jī)制改革逐步進(jìn)入深水區(qū)，市場(chǎng)資源配置能力大幅增強(qiáng)。1978 年以來(lái)，我國(guó)一直在進(jìn)行能源體制機(jī)制市場(chǎng)化改革的探索。20 世紀(jì) 80 年代初至 90 年代末期，為解決能源短缺問(wèn)題，探索“放松管制、政企分開(kāi)”改革，煤炭和電力行業(yè)放松準(zhǔn)入限制，鼓勵(lì)各類經(jīng)濟(jì)主體投資辦煤礦和集資辦電，石油行業(yè)開(kāi)始向國(guó)外開(kāi)放海上石油勘探。20 世紀(jì) 90 年代末期到 2012 年前后，進(jìn)入市場(chǎng)化導(dǎo)向的改革推進(jìn)階段，煤炭行業(yè)取消電煤指導(dǎo)價(jià)，電力行業(yè)實(shí)施廠網(wǎng)分開(kāi)，石油天然氣行業(yè)形成跨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的三大石油公司。“十二五”以來(lái)，電力體制改革、油氣體制改革向縱深邁進(jìn)。

 能源供需總體形勢(shì) 

能源消費(fèi)增速達(dá)到 5 年來(lái)最高水平。2018 年我國(guó)能源消費(fèi)總量 46.4 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng) 3.3%，增速較 2017 年提高 0.4 個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)以較低的能源消費(fèi)增速支撐了經(jīng)濟(jì)的中高速增長(zhǎng)，能源消費(fèi)彈性系數(shù)為 0.5。

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2018 年，我國(guó)煤炭占能源消費(fèi)的比重為 59.0%，同比下降 1.4 個(gè)百分點(diǎn)。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的 22.1%，比上年提高 1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到 14.3%。

 能源消費(fèi) 

2018 年， 能 源 消 費(fèi) 總 量 增 速 創(chuàng) 5年來(lái)新高，其中電力消費(fèi)增速創(chuàng) 7 年最快。調(diào)整優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)成效顯著，清潔低碳成為結(jié)構(gòu)調(diào)整的主力方向，非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重提高到 14.3%，2020 年占比 15% 的目標(biāo)完成在即。天然氣消費(fèi)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，消費(fèi)增量創(chuàng)世界紀(jì)錄。

我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，2018 年非化石能源和天然氣的消費(fèi)比重分別達(dá)到 14.3%和 7.8%；煤炭消費(fèi)比重下降到 59.0%。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重同比提高約 1.3 個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)所占比重下降 1.4 個(gè)百分點(diǎn)。

 煤炭消費(fèi)連續(xù)第二年增長(zhǎng) 

2018 年，我國(guó)煤炭消費(fèi)總量達(dá)到 39億噸，同比增長(zhǎng) 1.0%。這是繼 2017 年以來(lái)煤炭消費(fèi)連續(xù)第二年出現(xiàn)增長(zhǎng)。

從 主 要 耗 煤 行 業(yè) 看， 據(jù) 測(cè) 算， 電 力行業(yè)全年耗煤 21 億噸左右，鋼鐵行業(yè)耗煤 6.2 億噸，建材行業(yè)耗煤 5 億噸，化工行業(yè)耗煤 2.8 億噸，其它行業(yè)耗煤減少約6000 萬(wàn)噸。

2018 年，我國(guó)電源結(jié)構(gòu)仍以煤電為主，2018 年煤電裝機(jī)占比為 53%，煤電發(fā)電量占比為 63.7%。受資源稟賦影響，煤電仍然是我國(guó)未來(lái)一段時(shí)期的基礎(chǔ)支撐性電源，統(tǒng)籌推進(jìn)煤電超低排放和節(jié)能改造工作，推動(dòng)煤電等傳統(tǒng)能源的清潔化利用勢(shì)在必行。 石油消費(fèi)突破 6 億噸 2018 年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，石油消費(fèi)增速放緩。全年石油消費(fèi)量約為 6.1 億噸，同比增長(zhǎng) 3.4%，增速較上年下降 1.2個(gè)百分點(diǎn)。

成品油消費(fèi)量約 3.3 億噸，同比增長(zhǎng)2.0%。其中，汽油消費(fèi)小幅增長(zhǎng)，柴油消費(fèi)保持平穩(wěn)，煤油消費(fèi)快速增加。

分品種看，市場(chǎng)消費(fèi)總體呈現(xiàn)“汽油放緩、煤油旺盛、柴油回暖”態(tài)勢(shì)。消費(fèi)柴汽比繼續(xù)保持下降態(tài)勢(shì)，降低到 1.22。

 天然氣需求增長(zhǎng)創(chuàng)歷史新高 2018 年，在全國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)的作用下，全年天然氣消費(fèi)超預(yù)期增長(zhǎng)，消費(fèi)量達(dá)到 2808 億立方米。同比增長(zhǎng) 17.7%。年增 422 億立方米，創(chuàng)下增速世界紀(jì)錄。

工業(yè)燃料和城市燃?xì)饫瓌?dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)。

城市燃?xì)猓菏苡脷馊丝谠鲩L(zhǎng)、京津冀及周邊城市設(shè)立禁煤區(qū)、LNG 重卡爆發(fā)式增長(zhǎng)等因素影響，城市燃?xì)庀M(fèi) 1150 億立方米，同比增長(zhǎng) 24.3%。工業(yè)燃料：受企業(yè)煤改氣、淘汰燃煤小鍋爐等影響，工業(yè)燃料消費(fèi) 910 億立方米，同比增長(zhǎng) 21.3%。發(fā)電：天然氣發(fā)電量同比增長(zhǎng) 10.3%，同時(shí)天然氣分布式能源項(xiàng)目快速發(fā)展，發(fā)電用氣 470 億立方米，同比增長(zhǎng) 14.1%?；?工： 化 工 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 增 長(zhǎng)， 化 工 用 氣275 億 立 方 米， 扭 轉(zhuǎn) 下 降 趨 勢(shì)， 同 比 增 長(zhǎng)1.9%。

 電力消費(fèi)增速持續(xù)回暖 

2018 年，全社會(huì)用電量約 6.8 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 8.5%，較 2017 年提高 1.9個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近年來(lái)新高。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速為 7.2%，第三產(chǎn)業(yè)用電量增 速 為 12.7%， 居 民 生 活 用 電 量 增 速 為10.4%。

2018 年，受第二產(chǎn)業(yè)用電穩(wěn)步增長(zhǎng)，第三產(chǎn)業(yè)與居民用電保持高速增長(zhǎng)的影響，全國(guó)全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)中高速增長(zhǎng)。在國(guó)際復(fù)雜環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力下，全社會(huì)用電量逐季度下滑，一至四季度，全 社 會(huì) 用 電 量 同 比 增 速 分 別 為 9.8%、9.0%、8.0% 和 7.3%。

第三產(chǎn)業(yè)與居民生活用電高速增長(zhǎng)是全社會(huì)用電量持續(xù)快速增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Αｄ撹F、建材行業(yè)用電增速回暖，帶動(dòng)高載能行業(yè)用電量增速穩(wěn)步提升，對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率進(jìn)一步加大。2018 年，鋼鐵行業(yè)用電量同比增長(zhǎng) 9.9%，高載能行業(yè)用電同比增長(zhǎng) 6.1%。第二產(chǎn)業(yè)用電對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到 59%。第三產(chǎn)業(yè)用電對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率約 23%。居民生活用電對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為17%。

 能源價(jià)格 

 煤炭?jī)r(jià)格在相對(duì)高位波動(dòng) 

2018 年，動(dòng)力煤年度長(zhǎng)協(xié)合同價(jià)格（5500 大卡下水煤）在 550-570 元 / 噸區(qū)間波動(dòng)，全年均價(jià) 558.5 元 / 噸，比上年下降 9.5 元 / 噸；環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)（5500 大卡），年內(nèi)最高578 元 / 噸，最低 567 元 / 噸，全年均價(jià) 571 元 / 噸，比上年降低 14 元 / 噸。

具體來(lái)看，2018 年年初到 2 月上旬， 環(huán)渤海 5500 大卡的動(dòng)力煤價(jià)格在 577 元 / 噸左右的高位波動(dòng)。2 月到 4 月初，受北方供暖期結(jié)束且夏季保供高峰期暫未來(lái)臨等綜合因素影響，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下降至 570 元 / 噸左右。從 4 月開(kāi)始，煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)入小幅波動(dòng)階段，漲跌幅度都比較小，持續(xù)時(shí)間相對(duì)較短。

 國(guó)際油價(jià)大起大落 

美國(guó)對(duì)國(guó)際油市影響力增強(qiáng)。2018 年，世界石油需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，但油價(jià)上漲及中美經(jīng)貿(mào)摩擦等對(duì)需求有一定負(fù)面影響；美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)非歐佩克石油供應(yīng)大幅提升；伊朗重遭美國(guó)制裁，石油出口下降明顯；“減產(chǎn)聯(lián)盟”相機(jī)調(diào)整產(chǎn)量政策，世界石油市場(chǎng)基本面重歸平衡后再度轉(zhuǎn)向過(guò)剩。美國(guó)通過(guò)制裁伊朗、牽制沙特、挑起貿(mào)易摩擦等手段給世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際油價(jià)走勢(shì)帶來(lái)了嚴(yán)重?cái)_動(dòng)。沙特、俄羅斯和美國(guó)已成為左右國(guó)際油價(jià)走勢(shì)的主要供應(yīng)側(cè)博弈方。

國(guó)際油價(jià)震蕩沖高后深度下挫，年均價(jià)高于上年。2018 年，世界石油市場(chǎng)基本面重回平衡后再度轉(zhuǎn)為寬松，國(guó)際油價(jià)震蕩上行后又深度下挫，但年均價(jià)大幅提升，并一度創(chuàng)下近四年高點(diǎn)。2018 年，布倫特原油期貨年均價(jià)為 71.69 美元 / 桶，比上年提高 16.96 美元 / 桶，漲幅達(dá) 31%；WTI 原油期貨年均價(jià)為 64.90 美元 / 桶，比上年提高14.05 美元 / 桶，漲幅達(dá) 27.6%。10 月 3 日，布倫特和 WTI 原油期貨價(jià)格分別創(chuàng)下 86.29 美元/ 桶和 76.41 美元 / 桶的近四年高點(diǎn)；但 12 月 24 日，布倫特和 WTI 期貨價(jià)格又分別跌至 50.47美元 / 桶和 42.53 美元 / 桶的一年多來(lái)最低。

爭(zhēng)取原油定價(jià)權(quán)，中國(guó)已在付諸行動(dòng)。自 2018 年推出首個(gè)國(guó)際化期貨后，成交量屢創(chuàng)新高，但要成為有影響力的國(guó)際或地區(qū)基準(zhǔn)合約仍任重道遠(yuǎn)。

 天然氣價(jià)格總體上漲 

我國(guó) LNG 價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制。據(jù)思亞能源統(tǒng)計(jì)，2018 年我國(guó) LNG 液態(tài)分銷量約為2500 萬(wàn)噸，占天然氣總消費(fèi)量的 12.3%。我國(guó) LNG 價(jià)格在經(jīng)歷了 2017 年底的暴漲之后，由于下游市場(chǎng)需求回落、上游供應(yīng)增加等因素的影響，2018 年初價(jià)格有所下跌，5 月份開(kāi)始價(jià)格又逐漸回升。

2018 年，我國(guó)接收站進(jìn)口 LNG 液態(tài)出貨平均價(jià)格為 4387 元 / 噸，較 2017 年上漲 12%。上漲的原因主要是由于2018 年1－10月國(guó)際原油價(jià)格上漲明顯，與油價(jià)掛鉤的 LNG 進(jìn)口價(jià)格上漲，全年 LNG 到岸均價(jià)為 9.83 美元 / 百萬(wàn)英熱單位，同比上漲 42%；同時(shí)由于供求緊張，東亞 LNG 現(xiàn)貨價(jià)格也一路上揚(yáng)。

2018 年供暖季結(jié)束以后，供應(yīng)給液化廠的管道氣價(jià)格上漲，促使國(guó)內(nèi) LNG 液化工廠出貨價(jià)格走高。LNG 液化工廠出廠加權(quán)平均價(jià)格為 4245 元 / 噸，較 2017 年上漲 16%。

 2018 年電價(jià)降成本超過(guò) 1600 億元 

2018 年全社會(huì)用電量約為 6.81 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 8.5%。電網(wǎng)企業(yè)落實(shí)降電價(jià)政策，發(fā)電企業(yè)提高市場(chǎng)化交易份額，全年共降低社會(huì)用電成本超過(guò) 1600 億元。其中，市場(chǎng)化交易電量約 2.1 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約 31%，占比約為 32%。共降低企業(yè)用電成本約 700 億元。

能源消費(fèi)預(yù)測(cè)  2019 年，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，非化石能源和天然氣仍是拉動(dòng)能源消費(fèi)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，占一次能源消費(fèi)的比重繼續(xù)提高；煤炭消費(fèi)量將略有減少，占一次能源消費(fèi)的比重繼續(xù)下降；石油占一次能源消費(fèi)比重保持穩(wěn)定。

預(yù)計(jì) 2019 年全社會(huì)用電量增長(zhǎng) 5.8% 左右，增幅比 2018 年有所下降?？紤]極端天氣等因素影響，用電量增速可上下浮動(dòng) 1 個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2019 年煤炭需求量 39.5 億噸，電力行業(yè)仍是影響煤炭消費(fèi)量的主要行業(yè)。2019 年，預(yù)計(jì)石油消費(fèi)量約為 6.2 億噸，同比增長(zhǎng) 1.6%，增速較2018 年下降約 1.8 個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2019 年天然氣消費(fèi)增速有所放緩，全年消費(fèi)量約為 3100 億立方米，同比增長(zhǎng) 10.4%，增速較 2018 年下降約 7.3 個(gè)百分點(diǎn)。

能源供應(yīng)

2018 年，我國(guó)能源生產(chǎn)總體穩(wěn)中有升，達(dá)到 37.7 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng) 5.0%。其中，原煤增速提高，原油降幅收窄，天然氣增長(zhǎng)較快，發(fā)電量平穩(wěn)增長(zhǎng)。

截至 2018 年底，我國(guó)電力裝機(jī)容量約 19.0 億 千 瓦， 同 比 增 長(zhǎng) 6.5%。其 中2018 年 新 增 裝 機(jī) 1.2 億 千 瓦， 同 比 下 降12.6%。全年發(fā)電量約 7.0 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 8.4%。

 原煤產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng) 2018 年，全年原煤產(chǎn)量 36.8 億噸，同比增長(zhǎng) 4.5%，連續(xù)兩年出現(xiàn)增長(zhǎng)。煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，“十三五”煤炭去產(chǎn)能主要目標(biāo)基本完成。

煤炭生產(chǎn)重心繼續(xù)向晉陜蒙新等資源稟賦好、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的地區(qū)集中。2018 年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、河南、安徽等 8 個(gè)億噸級(jí)（省區(qū)）原煤產(chǎn)量 31.2 億噸，占全國(guó)的 88.1%，同比提高 0.9 個(gè)百分點(diǎn)；其中，晉陜蒙新四?。▍^(qū)）原煤產(chǎn)量占全國(guó)的 74.3%，同比提高 1.8 個(gè)百分點(diǎn)。

 石油產(chǎn)量下降趨勢(shì)趨緩 2018 年，我國(guó)石油產(chǎn)量明顯遞減的勢(shì)頭有所減緩，全年原油產(chǎn)量 1.89 億噸，比上年下降 1.3%，明顯低于 2016-2017 年的減產(chǎn)幅度；鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾等中西部油田增產(chǎn)。

2016~2017 年，我國(guó)原油產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)較大幅度下降。2016 年產(chǎn)量比 2015 年下降1487 萬(wàn)噸，降幅 6.9%，2017 年產(chǎn)量下降 818 萬(wàn)噸，降幅 4.1%。2018 年我國(guó)原油產(chǎn)量?jī)H比2017 年下降 300 萬(wàn)噸，下降 1.3%，降幅大大收窄。

 天然氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) 

2018 年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量約 1603 億立方米，同比增長(zhǎng) 8.3%，增幅達(dá) 6 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是環(huán)保政策的落實(shí)推進(jìn)，使天然氣消費(fèi)需求持續(xù)攀升，帶動(dòng)產(chǎn)量大幅提高。

非常規(guī)天然氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量約187 億立方米，同比增長(zhǎng) 11.5%。分品種看，頁(yè)巖氣產(chǎn)量繼續(xù)走高，約為 103 億立方米，比 2017 年增長(zhǎng) 13 億立方米。煤層氣產(chǎn)量 56 億立方米，比上年增長(zhǎng) 13 億立方米；煤制氣產(chǎn)量 28 億立方米，比上年增長(zhǎng)約 6 億立方米。常規(guī)氣產(chǎn)量增長(zhǎng) 7.7%，產(chǎn)量約為 1416 億立方米，比 2017 年增長(zhǎng)90 億立方米。

 可再生能源健康發(fā)展 

水電。2018 年， 我 國(guó) 水 電 發(fā) 電 量 12329 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 3.2%。水電占一次能源生產(chǎn)比重為 10.1%。全年水電設(shè)備利用小時(shí)數(shù) 3613 小時(shí)，比 2017 年增加 16 小時(shí)，同比增長(zhǎng) 0.4%。

風(fēng)電。2018 年，我國(guó)風(fēng)電繼續(xù)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，全年發(fā)電量 3660 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 21%，發(fā)電量占一次能源生產(chǎn)的比重約為 3.0%。2018 年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù) 2095 小時(shí)，同比增加 147 小時(shí)。

棄風(fēng)率下降。2018 年，全國(guó)棄風(fēng)電量從 2017 年的 419 億千瓦時(shí)下降到 277 億千瓦時(shí)，全國(guó)棄風(fēng)率下降至 7%，下降約 5 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”。新疆、甘肅、內(nèi)蒙古仍是棄風(fēng)電量較多的三個(gè)地區(qū)，但棄風(fēng)限電情況明顯好轉(zhuǎn)，相比 2017 年棄風(fēng)率分別下降 6%、14%、5%。

太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備利用率提高。2018 年，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電 1775 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 50.8%，繼續(xù)保持高速發(fā)展。發(fā)電量占一次能源生產(chǎn)的比重約為 1.4%。全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù) 1212 小時(shí)，比 2017 年提高 7 小時(shí)。

棄光率下降。2018 年，我國(guó)棄光電量 54.9 億千瓦時(shí)， 同比減少 18 億千瓦時(shí)，棄光率 3%，同比下降 2.8 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆（不含兵團(tuán)）棄光電量 21.4 億千瓦時(shí)，棄光率 16%，同比下降 6 個(gè)百分點(diǎn)；甘肅棄光電量 10.3 億千瓦時(shí)，棄光率10%，同比下降 10 個(gè)百分點(diǎn)，兩地棄光率連續(xù)三年下降。

生物質(zhì)發(fā)電保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018 年，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量 906 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 14%。生物質(zhì)發(fā)電量排名前四位的省份是山東、江蘇、浙江和廣東，分別為 135 億千瓦時(shí)、95 億千瓦時(shí)、92億千瓦時(shí)和 83 億千瓦時(shí)，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī) 305 萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 1781萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 20.7%

核電生產(chǎn)平穩(wěn)。2018 年，全國(guó)核電發(fā)電量 2944 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 18.6%。核電發(fā)電量占一次能源生產(chǎn)的比重為 2.4%。

 能源流向

 煤炭流向 

 能源貿(mào)易 2018 年我國(guó)能源對(duì)外依存度約 21%。能源進(jìn)口量約為 9.7 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中原油占 66%，比重較 2017 年下降 1 個(gè)百分點(diǎn)，天然氣占 16%，比重較 2017 年提高 2 個(gè)百分點(diǎn)，煤炭占18%，比重較 2017 年下降 1 個(gè)百分點(diǎn)。

煤炭貿(mào)易量小幅波動(dòng)。2018 年，煤炭進(jìn)口 2.8 億噸，同比增長(zhǎng) 3.9%。其中，硬煤進(jìn)口 1.9 億噸，同比增長(zhǎng) 3%；褐煤進(jìn)口 0.9 億噸，同比增長(zhǎng)17%。原油進(jìn)口繼續(xù)較快增長(zhǎng)。2018 年，我國(guó)原油凈進(jìn)口量達(dá)到 4.6億噸，同比增長(zhǎng) 10%。原油對(duì)外依存度達(dá)到 71%。天然氣進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。2018 年 我 國(guó) 天 然 氣 凈 進(jìn) 口 量 達(dá) 到1200 億立方米，同比增長(zhǎng) 32%。其中液化 天 然 氣 進(jìn) 口 量 為 700 億 立 方 米（5090萬(wàn)噸）， 增長(zhǎng) 33%，占天然氣總進(jìn)口量的 58%。管道天然氣凈進(jìn)口量為 500 億立方米（3630 萬(wàn)噸），增長(zhǎng) 30%，占比42%。中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球 LNG 需求上漲。2018 年全球 LNG 貿(mào)易量同比增長(zhǎng) 9% 至 3.13 億噸。在全球 LNG 進(jìn)口增量的 2600 萬(wàn)噸中，中國(guó)約占 50%。韓國(guó)、巴基斯坦、泰國(guó)和墨西哥的液化天然氣進(jìn)口也出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2018 年 全 球 液 化 天 然 氣 供 應(yīng) 總 量 為 3.26 億 噸， 比 2017 年 增 長(zhǎng) 9%。美 國(guó) ( 科 夫 站、Corpus Christi 1 號(hào) 生 產(chǎn) 線 和 Sabine Pass 5 號(hào) 生 產(chǎn) 線 )、 澳 大 利 亞 惠 特 斯 通 2 號(hào) 生 產(chǎn) 線 , Ichthys)、俄羅斯 ( 亞馬爾 2 號(hào)和 3 號(hào)生產(chǎn)線 ) 和喀麥隆浮式液化天然氣等項(xiàng)目投產(chǎn)。

 能源建設(shè)與投資 2018 年，主要能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比提高 2.2%。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資扭轉(zhuǎn) 2013-2017 年逐年下降趨勢(shì)，同比增長(zhǎng) 5.9%；石油天然氣開(kāi)采業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅收窄到 0.7%；煉油和燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增幅較大，分別為 10.1% 和 6.4%；電源投資2010~2015 年期間基本平穩(wěn)，2016-2018 年持續(xù)下降，2018 年較上年下降 6.2%；2018 年電網(wǎng)投資比上年提高 0.6%。

氫能技術(shù)專題

2018 年是“氫能元年”，氫能成為能源技術(shù)領(lǐng)域的一大熱點(diǎn)。

氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立。2018 年 2 月 11 日，由國(guó)家能源集團(tuán)牽頭，國(guó)家電網(wǎng)公司等多家央企參與的跨學(xué)科、跨行業(yè)、跨部門(mén)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟——中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟——在北京宣告成立。

全國(guó)第一份加氫站管理暫行辦法。2018 年 7 月 11 日，佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局發(fā)布《佛山市加氫站管理暫行辦法》（征求意見(jiàn)稿），公開(kāi)征求社會(huì)各界意見(jiàn)。這是國(guó)內(nèi)地方政府首例公開(kāi)對(duì)外發(fā)布、實(shí)行的較為全面的加氫站管理辦法。

12省市開(kāi)通氫能公交線路。2018 年，全國(guó)已有北京、上海、廣東佛山及云浮、江蘇如皋及鹽城、遼寧新賓、四川成都、河南鄭州、河北張家口、山西大同等 12 個(gè)市縣開(kāi)通氫燃料電池公交線路，累計(jì)投運(yùn)的氫燃料電池公交車已突破 250 輛。其中，張家口先后投運(yùn)氫燃料電池公交車 74 輛，成為全國(guó)擁有氫燃料公交車數(shù)量最多的城市。

中國(guó)氫燃料電池汽車首次出口國(guó)外。2018 年 9 月 10 日，馬來(lái)西亞砂拉越經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司與佛山飛馳汽車就氫燃料電池客車供應(yīng)和交付簽署諒解備忘錄，將分批采購(gòu)氫燃料電池客車投入馬來(lái)西亞砂拉越州首府古晉的公路運(yùn)營(yíng)。氫燃料電池汽車出口馬來(lái)西亞，不僅實(shí)現(xiàn)了我國(guó)氫燃料電池汽車出口零的突破，更代表著國(guó)內(nèi)氫能汽車成果獲得的國(guó)際認(rèn)可。

 氫能關(guān)鍵技術(shù) 

氫氣生產(chǎn)。氫氣不能直接開(kāi)采，是二次能源。因此，要發(fā)展氫能，就需要研究高效、廉價(jià)、低碳的制氫技術(shù)。考慮到成本因素，近期煤制氫和天然氣重整是主流技術(shù)路線。

氫氣儲(chǔ)運(yùn)。氫氣體積能量密度低，不足甲烷的 1/3，沸點(diǎn)為 -253℃，比天然氣低 91℃ ，難以像 LNG 一樣液化儲(chǔ)運(yùn)?？紤]到氫氣的體積能量密度和沸點(diǎn)，氫氣的儲(chǔ)存運(yùn)輸成本會(huì)達(dá)到同等能量天然氣的數(shù)倍。因此，儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)是氫能大規(guī)模發(fā)展的一個(gè)瓶頸。

氫燃料電池汽車。相對(duì)于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車，氫燃料電池車無(wú)污染排放、能效較高，用燃料電池車替代燃油、燃?xì)廛囕v，有利于節(jié)能減排。相對(duì)于電動(dòng)汽車，氫燃料電池車在續(xù)航里程和燃料補(bǔ)充速度上有優(yōu)勢(shì)，但在燃料價(jià)格、能效、燃料補(bǔ)充便捷性方面占劣勢(shì)，要根據(jù)不同車型的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行選擇。

目前，氫氣在生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、利用方面都有一些技術(shù)需要研究突破。研究氫能技術(shù)有利于帶動(dòng)制氫、燃料電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，煤制氫作為車輛燃料，可以降低我國(guó)油氣對(duì)外依存度，保障能源安全。然而，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，目前氫能技術(shù)還有許多不足，各種方案同時(shí)并存。發(fā)展氫能不宜冒進(jìn)，一定要從節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)等多方面綜合考慮，認(rèn)真比選技術(shù)路線。

能源政策

2018 年，為實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，多項(xiàng)能源領(lǐng)域政策相繼出臺(tái)，內(nèi)容包括打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、促進(jìn)清潔能源健康發(fā)展，切實(shí)化解過(guò)剩產(chǎn)能，解決清潔能源消納問(wèn)題等。體制改革方面，政府工作報(bào)告提出的“一般工商業(yè)電價(jià)降低 10%”目標(biāo)基本完成，電力、油氣體制改革持續(xù)深化。

 能源綠色發(fā)展 - 打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn) 

2018 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，《計(jì)劃》提出了優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)能源資源全面節(jié)約等關(guān)鍵舉措。
總體目標(biāo)：經(jīng)過(guò)3 年努力，大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進(jìn)一步明顯降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感。
重點(diǎn)領(lǐng)域：京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原

能源綠色發(fā)展 - 光伏 

普通光伏電站發(fā)展很快，部分地方出現(xiàn)棄光問(wèn)題；補(bǔ)貼缺口持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)行業(yè)估計(jì)，2018 年我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼缺口已超 1400 億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口超 600 億元。由此國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（業(yè)內(nèi)稱作“5.31 新政” ），要求合理控制 2018 年新增光伏項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，除扶貧項(xiàng)目外，電價(jià)及補(bǔ)貼雙雙降低 0.05 元 / 千瓦時(shí)。

“5.31新政”，表明了國(guó)家對(duì)于推進(jìn)光伏平價(jià)上網(wǎng)這一目標(biāo)的決心。文件的發(fā)布對(duì)光伏市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的沖擊，也使光伏行業(yè)從業(yè)者意識(shí)到，若要長(zhǎng)期保持可持續(xù)健康發(fā)展，則必須擺脫依賴補(bǔ)貼的發(fā)展心態(tài)，同時(shí)轉(zhuǎn)變舊有的發(fā)展理念，從一味做大轉(zhuǎn)變?yōu)樘豳|(zhì)增效，切實(shí)加強(qiáng)光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 

 能源綠色發(fā)展 - 煤電超低排放和節(jié)能改造  2018 年 8 月，國(guó)家能源局、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于印發(fā) 2018 年各?。▍^(qū)、市）煤電超低排放和節(jié)能改造目標(biāo)任務(wù)的通知》，要求煤電超低排放改造 4868 萬(wàn)千瓦，節(jié)能改造 5390.5 萬(wàn)千瓦。

能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 - 防范化解過(guò)剩產(chǎn)能  

2018 年 4 月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于做好 2018 年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的通知》，就 2018 年煤炭、煤電化解過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行了明確。煤炭力爭(zhēng)化解過(guò)剩產(chǎn)能 1.5 億噸左右，確保 8 億噸左右煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)實(shí)現(xiàn)三年“大頭落地”。淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的 30 萬(wàn)千瓦以下煤電機(jī)組。

煤炭：加快退出安全保障程度低、環(huán)保問(wèn)題突出且整改不到位的煤礦;不斷完善中長(zhǎng)期合同、產(chǎn)能置換指標(biāo)交易、應(yīng)對(duì)煤價(jià)異常波動(dòng)、煤炭?jī)?chǔ)備和庫(kù)存、社會(huì)責(zé)任企業(yè)等制度。

煤電：完善化解煤電過(guò)剩產(chǎn)能工作協(xié)調(diào)機(jī)制，督促地方制定落實(shí)工作實(shí)施細(xì)則。2018 年 5 月，國(guó)家能源局發(fā)布了《國(guó)家能源局關(guān)于發(fā)布 2021 年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》，就全國(guó)各?。ㄊ小^(qū)）2021 年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情況進(jìn)行了發(fā)布。

 能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 - 加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放 

2018 年 2 月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放 促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》。

推動(dòng)落后產(chǎn)能退出。支持與自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水水源保護(hù)區(qū)重疊煤礦、災(zāi)害嚴(yán)重煤礦和長(zhǎng)期停工停產(chǎn)煤礦加快退出，相應(yīng)產(chǎn)能置換指標(biāo)折算比例可提高為200%

支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能增加。支持一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化煤礦、優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)煤礦增加產(chǎn)能，所需產(chǎn)能置換指標(biāo)折算比例可提高為200%

能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 - 解決清潔能源消納問(wèn)題 

2018 年11月，國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局印發(fā)《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》。

能源體制改革 - 油氣 

2018 年 5 月 31 日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的通知》。

理順居民用氣門(mén)站價(jià)格。自6月10日起 :居民用氣由最高門(mén)站價(jià)格管理調(diào)整為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格管理；居民與非居民用氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格水平相銜接，不再區(qū)分居民非居民用氣門(mén)站價(jià)格

價(jià)格機(jī)制。天然氣定價(jià)將靈敏反映供求變化和季節(jié)性差價(jià)，引導(dǎo)用戶錯(cuò)峰用氣。

民生保障。各地綜合考慮居民承受能力等因素，合理疏導(dǎo)終端銷售價(jià)格。對(duì)城鄉(xiāng)低收入群體及北方地區(qū)農(nóng)村“煤改氣” 家庭予以適當(dāng)補(bǔ)貼。