2024年政府工作報(bào)告將“加快建設(shè)新型能源體系”列入今年的工作任務(wù)清單。
作為綠色低碳能源，在全球能源革命和“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國(guó)光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得了歷史性成就，2014年~2023年太陽(yáng)能、風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量復(fù)合增速分別達(dá)44%、19.2%。太陽(yáng)能和風(fēng)電合計(jì)發(fā)電占比較10年前提升12.38個(gè)百分點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)新能源體系的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
光伏產(chǎn)業(yè)成就
令人矚目
1.產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高
2023年，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量占總發(fā)電量比重較2014年提高5.77個(gè)百分點(diǎn)，太陽(yáng)能累計(jì)裝機(jī)量10年復(fù)合增長(zhǎng)44%，連續(xù)9年位居全球首位，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng)新高，均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。多晶硅、硅片、太陽(yáng)能電池片、太陽(yáng)能組件產(chǎn)量10年復(fù)合增速分別為32.8%、35.6%、36%、33.7%。
2.成本優(yōu)勢(shì)顯著
中國(guó)光伏行業(yè)在生產(chǎn)成本方面具備較強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)和賽迪能源的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)地面光伏系統(tǒng)、分布式光伏系統(tǒng)的初始全投資成本分別為4.13元/瓦、3.74元/瓦左右，而根據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NERL）的數(shù)據(jù)，2022年第一季度美國(guó)戶用屋頂、分布式光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為20元/瓦、13.3元/瓦左右。
據(jù)伍德麥肯茲公司數(shù)據(jù)，以2023年12月統(tǒng)計(jì)的太陽(yáng)能模塊價(jià)格為例，中國(guó)的成本為0.15美元/瓦，遠(yuǎn)低于印度（0.22美元/瓦）、歐洲（0.3美元/瓦）和美國(guó)（0.4美元/瓦）。中國(guó)制造的太陽(yáng)能組件成本全球最低。
3.專利申請(qǐng)量全球第一
技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)光伏制造高質(zhì)量發(fā)展的不可或缺要素。目前，我國(guó)太陽(yáng)能電池專利申請(qǐng)量12.64萬(wàn)件，摘得全球桂冠。我國(guó)光伏企業(yè)積極布局多種新興技術(shù)，在TOPCon、HJT和鈣鈦礦等多個(gè)賽道上已經(jīng)取得優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)了量質(zhì)齊飛的發(fā)展格局。
如，我國(guó)光伏行業(yè)在N型成熟技術(shù)路徑TOPCon有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在量產(chǎn)端，領(lǐng)先企業(yè)電池平均轉(zhuǎn)換效率超25.5%。在實(shí)驗(yàn)室端，中國(guó)廠商不斷刷新世界紀(jì)錄，目前晶科能源以26.89%的轉(zhuǎn)換效率占據(jù)榜首。以愛(ài)旭股份、隆基綠能為首的BC組件長(zhǎng)期位居光伏組件效率排行榜榜首的位置。
風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模
穩(wěn)居全球首位
2023年我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量占總發(fā)電量比重較2014年提高6.6個(gè)百分點(diǎn)，已在全球風(fēng)電供應(yīng)鏈占據(jù)核心地位。
1.2023年風(fēng)電裝機(jī)再創(chuàng)新高
2023年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)7590萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)超100%，超過(guò)2020年搶裝潮創(chuàng)下的7167萬(wàn)千瓦裝機(jī)紀(jì)錄。風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量規(guī)模達(dá)到4.4億千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%，穩(wěn)居全球第一寶座，10年復(fù)合增長(zhǎng)率19.2%。
從風(fēng)電行業(yè)整體產(chǎn)能情況來(lái)看，截至2023年3月，全球共有153家風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝配廠處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，其中100余家位于中國(guó)（包括3家由外資企業(yè)控股的裝配廠），占全球合計(jì)產(chǎn)能的60%，另有74家裝配廠處于建設(shè)或規(guī)劃中，其中64家位于中國(guó)，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能擴(kuò)張速度遙遙領(lǐng)先。
除風(fēng)電機(jī)組外，全球葉片、齒輪箱產(chǎn)能也高度依賴中國(guó)。據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年葉片全球產(chǎn)能在130吉瓦左右，齒輪箱160吉瓦，中國(guó)產(chǎn)能分別占到其中的60%和75%，其他零部件如鑄件、鍛件、法蘭等，更是占到全球70%以上的市場(chǎng)份額。
“風(fēng)光”企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)
近年來(lái)，我國(guó)光伏、風(fēng)電企業(yè)的整體實(shí)力和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。
1.光伏企業(yè)國(guó)際話語(yǔ)權(quán)穩(wěn)增
根據(jù)PVBL光伏品牌實(shí)驗(yàn)室最新發(fā)布的“2023年全球光伏100強(qiáng)品牌榜單”，有90個(gè)來(lái)自中國(guó)，中國(guó)的光伏企業(yè)無(wú)論是數(shù)量還是實(shí)力均遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家；其余10個(gè)光伏品牌全部來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家，其中美國(guó)有6個(gè)，加拿大、德國(guó)、韓國(guó)、意大利各有1個(gè)。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)都擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，從主環(huán)節(jié)硅料到組件，再到輔材，龍頭企業(yè)都是中國(guó)公司。
在硅料環(huán)節(jié)，多晶硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)原材料。國(guó)產(chǎn)多晶硅產(chǎn)量占全球比例由2013年的34.15%提升至2022年的85.6%，代表企業(yè)包括通威股份、
新疆協(xié)鑫、特變電工、大全新能源，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)市占率超90%。
在硅片環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)硅片產(chǎn)量占全球比例由2013年的75.64%提升至2022年的97.4%，代表企業(yè)包括隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技、晶科能源、京運(yùn)通、雙良
節(jié)能，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)市占率超90%。
在電池片環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池片占全球產(chǎn)量比例由2013年的62.28%提升至2022年的90.30%，代表企業(yè)包括通威股份、隆基綠能、愛(ài)旭股份、晶澳科技、晶科能源、鈞達(dá)股份，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)市占率超70%。
在組件環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能組件產(chǎn)量占全球比例由2013年的65.24%提升至2022年的84.8%，代表企業(yè)包括隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)市占率超70%。
在光伏輔材方面，光伏
玻璃代表公司為信義光能、福萊特、中
建材、旗濱集團(tuán)、南玻、彩虹新能源、安彩高科、亞瑪頓等，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)市占率超80%。逆變器代表公司包括陽(yáng)光電源、華為公司、錦浪科技、上能電氣、固德威、德業(yè)股份，預(yù)計(jì)2023年合計(jì)市占率接近80%；光伏膠膜代表公司包括福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、鹿山新材等，預(yù)計(jì)合計(jì)市占率超90%。
具體公司來(lái)看，通威股份2022年多晶硅產(chǎn)量較2016年增長(zhǎng)21倍，2021年太陽(yáng)能電池及組件產(chǎn)量較2016年增長(zhǎng)13.3倍。隆基綠能2022年單晶組件產(chǎn)量較2016年增長(zhǎng)21.1倍。福萊特2022年光伏玻璃產(chǎn)量較2018年增長(zhǎng)4.4倍。陽(yáng)光電源2022年光伏逆變器產(chǎn)量較2016年增長(zhǎng)6.7倍。福斯特2022年光伏膠膜產(chǎn)量較2016年增長(zhǎng)1.9倍。
2.全球風(fēng)電新增裝機(jī)榜前15名，中國(guó)企業(yè)占據(jù)10個(gè)
伍德麥肯茲公司2023年發(fā)布的2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)排名前15名榜單中，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)有10家，分別是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、中國(guó)海裝、中國(guó)中車、電氣風(fēng)電、東方電氣、聯(lián)合動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，金風(fēng)科技2022年新增裝機(jī)容量為12.5吉瓦，首次排名全球第一，2022年風(fēng)機(jī)產(chǎn)量較2016年增長(zhǎng)1.5倍。
在全球海上風(fēng)電累計(jì)及新增裝機(jī)容量排名中，中國(guó)企業(yè)占6席。分別為電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源、中國(guó)海裝、金風(fēng)科技、東方電氣。數(shù)據(jù)顯示，電氣風(fēng)電2022年海上風(fēng)電累計(jì)吊裝容量較2020年增長(zhǎng)1.3倍。
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